Kiinan LED-siru tehtaan uusi taistelukenttä

- Jul 07, 2020-

Kun kakku on suuri, jättiläiset osallistuvat voimakkaasti ruokintaan; kun kakku tulee pieneksi, suuret yritykset mukauttavat strategiaansa ja löytävät markkinat uudelleen mittakaavasta. Tämä on erityisen tyypillistä LED-sirumarkkinoilla. Kun LED-valaistusmarkkinoiden kasvunopeus hidastuu, huippuluokan valaistuspiirillä on ylikapasiteettia ja kovaa hintakilpailua, LED-sirujen jättiläiset ovat alkaneet kiihdyttää muutostaan. Viime vuosina LED-sirujen valmistajat ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön tuotantoketjun loppupäässä." Ytimen tulipalo voidaan sytyttää. GG-tarjous; LEDistä yhdistelmäpuolijohteeksi kansainvälisen valaistusjätti&# 39: n upea muutos on vaiheessa.


Alan uudelleenjärjestelyn jälkeen kotimaiset LED-sirujen valmistajat astuivat historian vaiheelle


LED-siruteollisuuden kehityshistoriasta puhuttaessa on useita tärkeitä ajan solmuja. Kiinan tiede- ja teknologiaministeriö ehdotti kesäkuussa 2003 ensin puolijohdevalaistuksen kehittämistä; vuonna 2006 ”yhdestoista viisivuotisuunnitelmassa” mainostettiin puolijohdevalaisinprojektia suurena kansallisena hankkeena; Vuodesta 2009 lähtien Kiinan hallitukset ovat tuet, kotimaiset LED-sirujen valmistajat' tuotot ja nettotulos kasvavat, kun taas kilpailijoiden määrä kasvaa edelleen, ja alan kilpailu kiristyy.


Vuonna 2011 kansallinen kehitys- ja uudistuskomissio julkaisi virallisesti hallituksen ilmoituksen ja etenemissuunnitelman hehkulamppujen poistamiseksi Kiinassa ja ehdotti selvästi, että vuonna 2016 hehkulamppujen myynti kielletään kokonaan. Vuodet 2011 - 2016 olivat siirtymäkausi hehkulamppujen hävittämiselle ja LED-valaistusteollisuuden nopea kehityskausi. Vuodelle 2016 tultuaan suurten LED-sirutehtaiden laajennuksen tuoma tuotantokapasiteetti vapautettiin, ja teollisuuden uudelleenjärjestelyn aattona tuli. Ylikapasiteetin takia LED-sirut ovat aiheuttaneet kovaa hintakilpailua, mikä johtaa monien siruvalmistajien liikevaihdon ja nettotuloksen laskuun, ja monet pienet ja keskisuuret valmistajat on pakotettu vetäytymään markkinoilta.


Myös ulkomaiset valmistajat ovat alkaneet mukauttaa strategioitaan. Kansainvälisille valmistajille ne ovat menettäneet selvän kilpailuedunsa kypsillä LED-yleiskäyttömarkkinoilla. On viisasta liikkua katkaistaksesi LED" rikki ranne" tai välttää kovan kilpailun aiheuttamien tappioiden lisääntyminen. Tätä varten Samsung ja LG sulkivat osan tuotantokapasiteetistaan; Panasonic on sulkenut useita valaistus tehtaita mukaan lukien Kiina, Indonesia ja Japani; Toshiba on myös sulkenut monia paikallisia valaistuslaitoksia; NEC ilmoitti myös vetäytyvänsä peräkkäisten tappioiden takia. Valaistusliiketoiminnassa se myi NEC-valaistuksen Japan Future Fundille (NMC); Cree vähensi merkittävästi suuritehoisten sirujen tuotantoa, ja jotkut tuotetilaukset siirrettiin kotimaisille yrityksille jalostettavaksi.


Hyödyntämällä teollisuuden uudelleenjärjestelyistä ja kansallisten politiikkojen tuesta LED-sirujen rakenne muodostettiin alun perin vuoteen 2018. Vuonna 2018 Kiinan kolmen suurimman LED-sirujen valmistajan osuus markkinoista oli 71%, josta Sanan Optoelectronicsin osuus oli. 31%, ja Huacan Optoelectronicsin osuus oli 24%, Aoyang Shunchangin 16%. Sittemmin heikkolaatuisten LED-sirujen alalla näistä LED-sirujen johtajista on tullut vakaampia.


Vuonna 2019 Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasota ja hidas talousympäristö vaikuttivat globaalien LED-markkinoiden kysynnän heikentymiseen, ja LED-siruteollisuus on jatkuvasti vapauttanut uutta kapasiteettia vuonna 2018, mikä on aiheuttanut vakavaa LED-sirujen ylikapasiteettia ja suuria yritysvarastoja . LED-sirujen hinta laski voimakkaasti.


Siksi suuret valmistajat etsivät aktiivisesti läpimurtoja ja viljelevät syvällisesti LEDien pääliiketoimintaa, toteuttavat samanaikaisen endogeenisen kasvun ja laajennuksen toimenpiteet, etsivät teollisuuden uudistamismahdollisuuksia ja toteuttavat uuden yrityksen kehityskierroksen.


LEDistä yhdistelmäpuolijohteeksi" siirtymä ja muutos"


Useimmilla LED-sirujen valmistajilla ei ole muuta kuin ottaa nämä kaksi erilaista reittiä: ensinnäkin vahvistaa tuotteiden kehitystä kehittyvillä markkinoilla, kuten Mini / Micro LED, UV LED, VCSEL, ja lisätä huippuluokan tuotteiden osuutta' tulot; toiseksi, tai siirtämällä painopistettä Yhdistelmäpuolijohteiden alalla syventää SiC-, GaAs- ja GaN-materiaalien tutkimusta ja soveltamista. Niistä johtavat LED-sirujen valmistajat Sanan, Huacan ja Epistar ovat tulleet yhdistelmäpuolijohteiden kenttään.


Tällä hetkellä globaalit yhdistelmäpuolijohteiden integroitujen piirien markkinat ovat pääosin perinteisten suurten eurooppalaisten ja amerikkalaisten valmistajien käytössä. Maa on alkuvaiheessa, ja maa on julkaissut sarjan politiikkoja tukemaan voimakkaasti integroidun piiriteollisuuden kehitystä. Nykyisessä yleisessä ympäristössä suuret kotimaiset tuotantoketjun loppupään valmistajat etsivät aktiivisesti yhteistyötä kotimaisten puolijohdevalmistajien kanssa puolijohteiden toimitusketjujen turvallisuuden ja vakauden parantamiseksi. Poliittisen rohkaisun, lisääntyvän tuonnin korvaavan kysynnän ja loppupään teollisuuden kysynnän kasvaessa kotimaiset valmistajat lisäävät tulevaisuudessa edelleen markkinoiden levinneisyyttä.


Sanan-optoelektroniikka


Kotimaan LED-johtajana San'&# 39: n päättäväisyys kehittää yhdistelmäpuolijohteita viime vuosina voidaan kuvata erittäin suureksi. Vuonna 2014 Sanan Optoelectronics perusti Xiamen Sanan Integration -yrityksen kokonaan omistaman tytäryhtiön ja siirtyi virallisesti yhdistelmäpuolijohteiden alaan. Vuonna 2015 yritys aloitti yhdistelmäpuolijohteiden täysimääräisen käyttöönoton. Samanaikaisesti se teki yhteistyötä Huaxinin kanssa sijoittaakseen 2,5 miljardia yuania erityisrahaston perustamiseen III-V-integroitujen integroitujen piirien kehittämistä varten.


Vuoden 2018 jälkeen sijoitus on kasvanut entisestään. Ensinnäkin se käytti 33,3 miljardia yuania Nanan Hi-Tech Industrial Park -puistossa, Quanzhoussa, Fujianin maakunnassa; ja sijoitti sitten 12 miljardia osaa Hubein maakunnan Gedianin taloudellisen ja teknisen kehityksen vyöhykkeen hallintokomitean perustamiseen III-V-yhdistelmäpuolijohdeprojektiksi; Puolijohde-RGG- ja D-teollisuusprojekteissa (vaihe I) on 13,8 miljardia juania, ja ne keskittyvät kolmeen pääliiketoimintasegmenttiin: galliumnitridiin, gallium-arsenidiin ja erikoispakkauksiin. Niistä 3,3 miljardin juanin projekti, hankkeen vuonna 2019 hankkimat laitteet on saapunut peräkkäin tehtaalle. Osa laitteista on asennettu ja on siirtynyt käyttöönottovaiheeseen. Käyttöönoton päätyttyä tuotantokapasiteetti vapautetaan vähitellen. Ja tämän vuoden 16. kesäkuuta Sanan ilmoitti 16 miljardin juanin investoinnista piikarbidiin ja muihin yhdistepuolijohdemarkkinoihin.


Sanan ilmoitti kaupallisen version 6 tuuman piikarbidikiekkojen valmistusprosessista. Viime vuonna 19. joulukuuta se ilmoitti kaikkien prosessin pätevyystestausten suorittamisesta ja lisäsi sen OEM-palveluvalikoimaan. Yrityksen tällä hetkellä valmistamat piikarbidikiekot ovat kypsimpiä laajakaistaisia ​​(WBG) puolijohteita, joita käytetään tehoelektroniikan piirisuunnittelussa, ja ne voivat tarjota laiterakenteita 650 V, 1200 V ja sitä korkeammille nimellisille Schottky-estodiodeille (SBD) lähitulevaisuudessa, otetaan käyttöön piikarbidi-MOS-kenttäefektitransistoriprosesseja (SiC MOSFETs) 900 V, 1200 V ja sitä korkeammille Schottky-estodiodeille.


Yhdistelmäpuolijohdeprojektin asettelu ei vain edistä Sanan Optoelectronics' vuotuinen liikevaihto, mutta myös laajentaa edelleen yhtiön&# 39: n volyymiä. Yrityksen&# 39 taloudellisessa raportissa todettiin, että koko vuoden 2019 aikana Sanan Integrated saavutti 241 miljoonan juanin vuosittaisen myyntitulon, mikä on 40,67% enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto nousee 166 miljoonaan yuaniin.


Sanan integraation&# 39: n tunnustaminen ja alan suuntaukset ovat nousseet esiin, ja eri tuotelinjat ovat edistyneet merkittävästi. Vuonna 2019 gallium-arsenidin kumulatiiviset siirrot ylittivät 90; galliumnitridituotteiden suuret asiakkaat ovat saavuttaneet massatuotannon, ja tuotantokapasiteetti kasvaa vähitellen; tehoelektroniikan asiakkaiden kumulatiivinen määrä on yli 60 ja 27 tuotetta on aloitettu massatuotannossa; optinen viestintä Sen lisäksi, että ylläpidetään ja laajennetaan olemassa olevien hitaiden ja keskisuurten PD / MPD-tuotteiden markkinaosuutta, korkealaatuisilla tuotteilla, joilla on korkea lisäarvo, kuten 10G APD / 25G PD, sekä lähettimellä 10G / 25G VCSEL ja 10G DFB, on toteutettu alan tärkeillä asiakkailla. Varmennuksen jälkeen se siirtyy merkittävän eräkoetuotannon vaiheeseen; suodatintuotteella on erinomainen kehitystyö, tuotantolinjaa laajennetaan jatkuvasti ja varastossa, ja sen odotetaan myytävän vuonna 2020.


Huacan-optoelektroniikka


Kiinan toiseksi suurimpana LED-sirujen valmistajana Huacan Optoelectronics tutkii ja kehittää voimakkaasti myös kolmannen sukupolven puolijohteita muilla aloilla hyödyntäen tieteellisen tutkimuksen etuja. Tammikuussa 2018 perustettiin virallisesti Huacanin optoelektronisten puolijohteiden uusien materiaalien ja laitteiden tutkimusinstituutti. Huacanin optoelektroniikan tutkimusrakennuksessa pidettiin 21. marraskuuta 2019 Huacan Optoelectronics Zhejiangin maakunnan jälkitohtorin työpaikan palkintojenjakotilaisuus. Tämä siirto tarkoittaa, että Huacan Optoelectronics on lisännyt uuden teknologia- ja kykyvarannon kolmannen sukupolven puolijohdekenttään Uusi vaihe.


Myös marraskuussa 2019 Huacan ilmoitti onnistuneesti hyväksyneensä puolijohdemateriaalien ja -laitteiden kolmannen sukupolven avainlaboratorion Zhejiangin maakunnassa, jolloin siitä tuli ensimmäinen maakunnan avainlaboratorio Yiwussa. Tämä merkitsee yrityksen&# 39 teknisen varannon ja tieteellisen tutkimuksen voiman vahvistamista kolmannen sukupolven puolijohdemateriaalien ja -laitteiden alalla Zhejiangin maakunnan tiede- ja teknologiaosastolla ja merkitsee, että Huacan Optoelectronics saavuttaa uuden tason vuonna teknisen innovoinnin rakentaminen.


Tämän vuoden tammikuussa Huacan Optoelectronics nimitti Zhou Jianhuin yhtiön&# 39: n toimitusjohtajaksi. Puheenjohtaja Yu Xinhua sanoi:" Laajan ja kattavan arvioinnin jälkeen valitsimme Mr. Zhou Jianhuin&# 39: n toimitusjohtajaksi, toisaalta koska hän johtaa suurta kansainvälistä optoelektroniikkayritystä. Hän on saavuttanut alan tunnustettuja saavutuksia . Toisaalta hän on tuonut runsaasti strategista ja johtamiskokemusta Huacan Optoelectronics&# 39: lle; nykyinen liiketoiminnan kehitys ja kolmannen sukupolven puolijohdeasettelu. Odotamme ja uskomme, että tohtori Zhou johtaa ehdottomasti Huacan Optoelektroniikkaa LED-teollisuuden muutoksissa ja seuraavalla kasvukierroksella säilytetään johtava asema. GG-tarjous;


Aoyang Shunchang


Aoyang Shunchang on myös vaikea voittaa voiton laskua, joka johtuu LED-sirujen hintojen voimakkaasta laskusta. Vuonna 2019 yhtiön kokonaistulot olivat 3,481 miljardia yuania, laskua edelliseen vuoteen oli 18,2%; emoyhtiön omistajille kuuluva nettotulos oli 117 miljoonaa euroa, laskua edelliseen vuoteen oli 47. 86%, ja lasku oli suurempi kuin viime vuonna. Aoyang Shunchangin voitto vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vaikutti epidemiikkatilanteesta ja Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodasta vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 99,242 miljoonalla tasolla 74,80 prosenttiin.


Siksi säilyttääkseen metallin logistiikka- ja jakeluliiketoiminnan yleisen kilpailuedun Aoyang Shunchang tekee hyvää työtä LED-siruliiketoiminnan rakenneuudistuksessa ja säätämisessä. Lisäksi tänä vuonna keskitytään uuden energiateollisuuden autoteollisuuden kehittämiseen, sähköisen ohjauksen, akun, kevyen valmistuksen kolmen pääalueen kattava asettelu" -asettelun kautta; IGBT + kolmen litran akun + autonosat", avasi 100 miljardin markkina-tilan. Samaan aikaan Aoyang Shunchang edistää aktiivisesti myös integroitujen piiriprojektien valmistelua.


Epistar


Vuonna 2018 Taiwanin aurinkosähkövalmistaja Epistar ilmoitti jakamalla alkuperäisen GG-tarjouksen; OEM" jako tytäryhtiöksi" Jingcheng Semiconductor" ;, Jingcheng Semiconductor' päätarkoitus on toteuttaa ammatillinen työnjako ja resurssien tehokas käyttö, keskittyen VCSEL- ja puolijohdevalimopalveluihin, kuten GaN on Si power elektroniset komponentit .


Joulukuussa 2019 Epistar ja yhdistelmäpuolijohteiden valmistusvalimo Huanyu-KY sijoittivat yhdessä Changzhou Xinjingyu Optoelectronicsiin 6 tuuman yhdistelmäpuolijohteiden radiotaajuisten kiekkovalimoiden ja optoelektronisten kiekkojen valimoyrityksen kehittämiseen. Vahva yhteistyö osoittaa myös Epistarin päättäväisyyden kehittää voimakkaasti yhdistelmäpuolijohteita.


Samanaikaisesti Taiwan Wafer Optoelectronics investoi myös GCS-huippuluokan yhdistelmäpuolijohteiden valmistusprojekteihin yhdessä Yhdysvaltain GCS: n, Wu Yuefeng Capitalin ja Jiangsu Zhuo Shengwein kanssa. Projektia käytetään pääasiassa yhdistelmäpuolijohteiden ja mikroelektromekaanisten järjestelmien tuotantolinjojen rakentamiseen puolijohteiden valmistukseen huippuluokan RF-etusovelluksissa ja optoelektronisissa sovelluksissa.


Kuiva valosähkö


Qianzhao Optoelectronics ilmoitti marraskuussa 2018 aikovansa investoida 1,597 miljardia yuania VCSEL: n, huippuluokan LED-sirujen ja muiden puolijohde-R GG-vahvistimen ja rakennushankkeiden rakentamiseen sekä tuotantoprojekteihin, jotka toteuttaa Xiamen Qianzhao Semiconductor Technology Co., Ltd., yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö. Vuonna 2019 Qianzhao Optoelectronics laajentaa aktiivisesti puolijohdeteollisuuden mahdollisuuksia, kuten laserpiirejä, VCSEL-siruja ja optisia viestintäpiirejä huippuluokan yhdistelmäpuolijohteiden alalla investointien, inkuboinnin ja sisäisen tutkimuksen ja kehityksen kautta. On selvää, että tässä vaiheessa kuivat valosähköiset komponentit sisältävät pääasiassa värillisiä LED-epitaksisia kiekkoja ja siruja sekä kolmen liitoksen gallium-arsenidia aurinkokennojen epitaksiaalikiekkoja ja siruja.


johtopäätös


Uudella aikakaudella kotimaisten LED-valaistus siru jättiläisten muutos ja mukauttaminen ovat muuttuvan tilanteen mukaisia, mikä ei tarkoita, että he ovat menettäneet kokonaan edunsa tekniikassa, patenteissa ja tuotemerkeissä, mutta yhä kovemmassa kilpailussa jokainen LED-valmistaja kehittävät jatkuvasti tekniikkaa ja välttävät tasalaatuista kilpailua saavuttaakseen johtavan asemansa valaistusteollisuuden uudessa vaiheessa.